Cadastrar usuários

O cadastro de novos usuários na plataforma permite incluir membros da equipe, garantindo que cada um tenha acesso às ferramentas e informações essenciais para suas atividades. Esse processo é fundamental para manter a organização, segurança dos dados e facilitar a colaboração entre os membros da equipe.

Pré-requisitos

• Apenas usuários com perfil de administrador podem cadastrar novos usuários.
• Cada plano da plataforma possui um limite de usuários. Caso seja necessário adicionar mais, entre em contato com o CS responsável pela sua conta para verificar valores.
• O usuário deve possuir um e-mail ou um número de WhatsApp para receber o código de acesso à plataforma.

Passo 1: Acessar o menu de Usuários

Na tela inicial, clique em "Ajustes" e, em seguida, em "Usuários". Em seguida clique em "+ Novo" para iniciar o cadastro.

Passo 2: Preencher as informações do usuário

Todos os campos marcados com * são obrigatórios e devem ser preenchidos.

• Nome: Nome que será usado apenas internamente.
• Apelido: Nome que será exibido nos atendimentos realizados pelo usuário. Se não quiser exibir nenhum nome, deixe em branco.
• E-mail e Telefone: Informações utilizadas para login. É possível cadastrar apenas um ou ambos.
• Perfil de acesso: Defina um dos seguintes perfis conforme a necessidade:
  • Administrador: Acesso completo. Permite ao usuário alterar todas as configurações do sistema e visualizar todos os atendimentos, sem restrições.
  • Atendente: Acesso limitado. Permite visualizar indicadores e configurações, e interagir com os atendimentos das equipes sob sua responsabilidade.
  • Atendente restrito: Acesso restrito ao módulo de atendimento. O usuário não tem visibilidade sobre os atendimentos de outros membros da equipe e não possui acesso aos contatos da empresa. Somente poderá visualizar os seus próprios atendimentos no histórico de atendimentos concluídos.

Passo 3: Finalizar o cadastro

Após preencher todas as informações, clique em "Salvar" no canto direito inferior da tela.

Considerações Adicionais

• Ao excluir usuários é feita uma exclusão lógica. Ele permanecerá no sistema, mas não fica visível e não terá acesso online.
• O campo disponibilidade não é para informar se o usuário está logado ou não, serve para que ele seja marcado como indisponível em momentos em que estiver com ausência longa, como licença médica ou férias, e assim não entrará em rodízios de distribuição automática.
• Ao associar a uma equipe, você pode definir como apenas usuário, apenas supervisor ou os dois.

Diferenças entre associar um usuário à equipe como Usuário ou Supervisor

Recurso	Usuário	Supervisor
Envio de mensagens	Apenas em conversas que ele assume.	Em suas conversas ou em conversas de outros usuários.
Transferência	Apenas conversas que assumem.	Podem transferir suas próprias conversas ou de outros usuários.
Notificação sonora	Recebem quando novas conversas chegam.	Não recebem notificação sonora quando novas conversas chegam.
Distribuição automática	Entram na distribuição quando o recurso estiver ativado.	Não participam da distribuição automática.

Ao cadastrar um novo usuário, um e-mail será enviado convidando para acessar a plataforma.