Criar Cards no Painel

O painel da plataforma é uma ferramenta poderosa que permite gerenciar e visualizar informações de maneira organizada e eficiente. Uma das funcionalidades mais úteis é a capacidade de inserir cards no painel, que podem ser usados para destacar informações importantes, tarefas, métricas, entre outros.

Este artigo guiará você passo a passo no processo de inserção de um card no painel diretamente de um atendimento.

Pré-requisitos

• Acesso à conta na plataforma.
• Ter um painel (Funil) criado.

Passo 1: Acessar a Opção de Criação

1. Na tela inicial, acesse o menu "Atendimentos".
2. Selecione o contato para o qual deseja inserir um card em um painel, para que a janela de conversa seja aberta.
3. Em seguida, clique no ícone correspondente ao CRM na barra de ações.
4. Um menu de opções será exibido. Escolha em qual painel deseja adicionar o card daquele contato e, em seguida, clique em "+ Novo Item".

Passo 2: Preencher as Informações do Card

Quando o popup se abrir, basta preencher com as informações pré-definidas no painel. No nosso exemplo, temos dados que já vêm pré-definidos pela plataforma, mas que podem ser personalizados.

Você pode:

• Inserir uma data de vencimento como lembrete de tarefas.
• Atribuir um responsável para o card.
• Cadastrar etiquetas que facilitem a classificação desses cards no painel.
• Informar o título do card.
• Inserir uma descrição detalhada.

Associação Automática

Como o cadastro está sendo feito diretamente de um atendimento, o contato já fica automaticamente atrelado ao card. No entanto, é possível inserir mais contatos, se necessário.

Por fim, também é possível atribuir um valor monetário ao card, caso seja uma situação de vendas ou negociações.

Passo 3: Visualizar e Gerenciar o Card Criado

Após todo o preenchimento, o Card ficará disponível no painel.

• É possível, após a criação, inserir mais informações na lateral direita, incluindo a opção de anexar arquivos.
• No canto inferior direito, estão demonstradas as fases que este painel possui.
• No canto inferior esquerdo, são exibidos alguns ícones que permitem: Duplicar, Arquivar e Excluir o card, respectivamente.
• E logo ao lado dos ícones, existe a opção de configurar campos.

Passo 4: Identificar Cards no Atendimento

Para visualizar um card atribuído a um contato, basta abrir o atendimento desse contato e clicar no ícone correspondente.

Note que, após a criação de um card para o contato, um número será exibido acima do ícone. Este número indica que o contato possui um ou mais cards associados a ele.

Considerações Adicionais

• Algumas funcionalidades da plataforma dependem do plano contratado.
• Somente os usuários com perfil de Administrador podem criar painéis.
• Limite de Painéis (funil): Cada plano possui uma quantidade limitada de painéis. Em caso de dúvidas, entre em contato com o CS responsável pela sua conta.