Pesquisar contato
Realizar pesquisas de contatos de forma rápida e eficiente é essencial para garantir uma gestão eficaz de clientes na plataforma.
Este guia oferece instruções claras e diretas para ajudá-lo a encontrar contatos facilmente, permitindo acesso imediato às informações necessárias para suas interações e tomadas de decisão.
Pré-requisitos
- Acesso à conta na plataforma.
Passo 1: Acessar o menu de Contatos
Na tela inicial, clique no menu CRM, em seguida clique em Contatos.
Passo 2: Realizar a busca
Na tela que se abrirá, clique na barra de pesquisa para realizar a busca desejada.
- Você pode pesquisar por nome, e-mail, telefone ou qualquer outra informação relevante cadastrada na plataforma.
- Para uma busca mais específica, utilize os filtros avançados, como etiquetas, origem e carteiras.
Passo 3: Visualizar os resultados
Após clicar em pesquisar, a próxima tela irá mostrar o resultado da busca, e o filtro utilizado ficará aparente.
É possível pesquisar contatos arquivados e bloqueados também.
Considerações Adicionais
Caso tenha campos personalizados cadastrados, eles aparecerão na tela de pesquisa também.